Crea una automatización con agente cuando una revisión o tarea se repite y quieres que Bold la ejecute de forma programada o por evento.
Antes de automatizar
Comprueba que la tarea:
- tiene objetivo claro;
- usa datos disponibles en Bold;
- se puede revisar con un resultado trazable;
- no depende de decisiones ambiguas sin criterio definido;
- tiene responsable humano.
Configurar la automatización
Describe la tarea
Escribe qué debe revisar o hacer el agente y qué resultado esperas.
Define disparador
Elige si se ejecuta por calendario, por evento o de forma manual.
Acota el alcance
Indica módulos, filtros, periodo, clientes, artículos, órdenes o condiciones.
Configura permisos
Revisa qué datos puede leer y qué acciones puede ejecutar.
Haz una prueba
Ejecuta con un caso controlado antes de activar el flujo recurrente.
Activa y revisa
Supervisa primeras ejecuciones, resultados, errores y consumo de créditos.
Ejemplos útiles
| Automatización | Resultado esperado |
|---|
| Revisar pedidos con riesgo de retraso | Lista priorizada con causa probable. |
| Detectar stock negativo diario | Incidencias por artículo, lote y ubicación. |
| Resumir paradas de la semana | Motivos principales y operaciones afectadas. |
| Revisar recepciones pendientes | Pedidos atrasados por proveedor. |
| Preparar informe de coste | Desviaciones destacadas por orden o parte. |
Empieza con automatizaciones de lectura y análisis. Añade acciones que modifican datos solo cuando el criterio esté probado.
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