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Automatiza una revisión o tarea repetitiva cuando quieras que Bold la ejecute de forma programada o al ocurrir un evento. Para hacerlo, Bold usa un agente con instrucciones y permisos concretos. Consulta Agentes antes de darle acceso a datos o acciones.

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Antes de automatizar

Comprueba que la tarea:
  • tiene objetivo claro;
  • usa datos disponibles en Bold;
  • se puede revisar con un resultado trazable;
  • no depende de decisiones ambiguas sin criterio definido;
  • tiene responsable humano.

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Configurar la automatización

1

Describe la tarea

Escribe qué debe revisar o hacer el agente y qué resultado esperas.
2

Define disparador

Elige si se ejecuta por calendario, por evento o de forma manual.
3

Acota el alcance

Indica módulos, filtros, periodo, clientes, artículos, órdenes o condiciones.
4

Configura permisos

Revisa qué datos puede leer y qué acciones puede ejecutar.
5

Haz una prueba

Ejecuta con un caso controlado antes de activar el flujo recurrente.
6

Activa y revisa

Supervisa primeras ejecuciones, resultados, errores y consumo de créditos.

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Ejemplos útiles

Empieza con automatizaciones de lectura y análisis. Añade acciones que modifican datos solo cuando el criterio esté probado.

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