Crear un pedido de venta

Consiste en registrar compromisos con clientes. Cada pedido genera demanda cuando confirmas sus líneas y puede terminar en uno o varios envíos.

Crear un pedido de venta

Ruta: Planificación > Pedidos de venta

1. Añadir un pedido

Número de pedido: puedes usar la nomenclatura actual de tu empresa. Si lo dejas vacío, Bold asigna un código único y secuencial. Número de pedido del cliente: usa este campo cuando tu cliente sea una empresa grande que te facilite su propio número o código para hacer referencia a este pedido. Te ayudará a hablar su idioma y comunicaros más rápido. Cliente: puedes seleccionarlo de los ya registrados. Fecha del pedido: por defecto, si lo dejas vacío, Bold asigna automáticamente la fecha del día actual, pero puedes modificarla manualmente si necesitas introducir un registro anterior. Descripción corta: este campo opcional funciona como una etiqueta rápida o nota aclaratoria que te permite identificar el propósito de la venta de un solo vistazo, sin necesidad de abrir el pedido y revisar todos los artículos que contiene. Fíjate en cómo hablarías con un compañero sobre un pedido, eso debería ser lo que pongas aquí. Por defecto se pone el número y el nombre del cliente. Adjuntar: es una opción para centralizar toda la documentación de una venta en un solo lugar. Ejemplo: presupuestos, cotizaciones previas, fichas técnicas o planos del material. Notas: usa este campo como canal de comunicación interna para dejar comentarios, advertencias o recordatorios que no caben en los campos del pedido.

2. Añadir líneas

Añade una línea por cada artículo solicitado. El pedido debe contener al menos una línea. Indica artículo: selecciona el artículo que solicita el cliente del catálogo que tienes definido. Cantidad solicitada: unidades demandadas. Fecha de entrega solicitada: es el día en que tu cliente pide recibir el producto terminado en sus instalaciones. Puede dejarse vacío si no te da indicaciones al respecto. Si marcas la fecha como comprometida, te comprometes formalmente a entregar el producto en esa fecha y el sistema la prioriza frente a otros pedidos. Notas: usa la nota de la línea para dar instrucciones sobre un artículo sin afectar al resto del pedido. Por ejemplo, puedes indicar una etiqueta o un esquema de paletización específicos. Adjuntar: puedes asociar documentos, fotos o planos que pertenezcan a ese artículo concreto y no al pedido completo. Estado: Confirmado o Borrador. El estado Confirmado indica que el cliente ya ha dado su visto bueno definitivo y el pedido entra oficialmente en la cola de producción o compra. Por el contrario, el estado Borrador significa que el pedido aún se está negociando o completando; por lo tanto, no altera el inventario y permanece oculto para el resto de secciones hasta que decidas activarlo, con opción de modificarlo antes. Aprovisionamiento: Contra stock o Contra pedido. El primero consiste en comprar o fabricar por adelantado basándose en previsiones de venta; busca mantener existencias para ofrecer una entrega inmediata al cliente. En el segundo, el proceso se activa únicamente tras recibir un pedido en firme; reduce los costes de almacenar sobrantes a cambio de un mayor tiempo de espera para la entrega.