Un cliente es un dato maestro de planificación. Identifica quién genera demanda comercial y permite agrupar pedidos de venta, entregas, referencias externas y análisis de servicio.
Un cliente no sustituye a un herramienta comercial. Mantén en Bold solo los datos que afectan a planificación, pedidos, entregas o integraciones.
Para qué sirve
| Uso | Qué aporta |
|---|
| Pedidos de venta | Indica quién pide los artículos y permite filtrar compromisos. |
| Demanda | Agrupa necesidades por cuenta, canal o cliente operativo. |
| Envíos | Conserva el origen comercial de las salidas de almacén. |
| Integraciones | Relaciona clientes de Bold con sistema de gestión, herramienta comercial, tienda en línea o importaciones. |
| Análisis | Ayuda a revisar cumplimiento, retrasos y demanda por cliente. |
Datos principales
| Dato | Uso | Recomendación |
|---|
| Nombre | Identifica al cliente en listas, pedidos de venta y filtros. | Usa el nombre que el equipo reconoce en operaciones. |
| Referencia externa | Conecta el cliente con otro sistema. | Mantén una referencia única y estable. |
| Código operativo | Diferencia clientes con nombres parecidos cuando tu operación lo necesita. | Usa códigos coherentes con sistema de gestión o administración. |
| Auditoría | Muestra creación y última modificación. | Úsala para revisar cambios, no como dato operativo. |
Relación con pedidos de venta
Cada pedido de venta pertenece a un cliente. La cabecera del pedido guarda el contexto comercial y sus líneas explican qué artículos se necesitan, en qué cantidad y para qué fecha.
Las líneas confirmadas generan demanda y pueden agruparse por cliente. Las líneas en borrador no generan demanda.
El cliente identifica el origen de la demanda. El pedido de venta explica el compromiso. El envío registra la salida física.
Ciclo de vida
| Estado | Significado |
|---|
| Activo | Puedes usar el cliente en nuevos pedidos e integraciones. |
| Inactivo | El cliente se conserva para trazabilidad, pero no debes usarlo como dato operativo nuevo. |
Reglas operativas
- El nombre debe identificar al cliente de forma clara para operaciones.
- La referencia externa debe permanecer estable si llega desde una integración.
- Revisa duplicados antes de importar pedidos de venta.
- No uses un cliente genérico si necesitas analizar servicio, entregas o retrasos por cuenta.
- Si un cliente queda inactivo, crea o selecciona otro cliente para nuevos compromisos.
Permisos
| Acción | Permiso necesario |
|---|
| Ver clientes | Acceso de lectura a planificación comercial. |
| Crear, editar o eliminar clientes | Acceso de edición a clientes. |
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