Para qué sirve
Datos principales
Relación con pedidos de venta
Cada pedido de venta pertenece a un cliente. La cabecera del pedido guarda el contexto comercial y sus líneas explican qué artículos se necesitan, en qué cantidad y para qué fecha. Las líneas confirmadas generan demanda y pueden agruparse por cliente. Las líneas en borrador no generan demanda.El cliente identifica el origen de la demanda. El pedido de venta explica el compromiso. El envío registra la salida física.
Ciclo de vida
Cuando eliminas un cliente, Bold lo marca como inactivo mediante borrado lógico. Los pedidos y eventos anteriores conservan la referencia para mantener el histórico.
Reglas operativas
- El nombre debe identificar al cliente de forma clara para operaciones.
- La referencia externa debe permanecer estable si llega desde una integración.
- Revisa duplicados antes de importar pedidos de venta.
- No uses un cliente genérico si necesitas analizar servicio, entregas o retrasos por cuenta.
- Si un cliente queda inactivo, crea o selecciona otro cliente para nuevos compromisos.