Un proveedor es un dato maestro de planificación. Identifica a quién compras materiales, repuestos, servicios externos o productos terminados.
La ficha del proveedor identifica la empresa. La relación entre proveedor y artículo indica cómo compras un artículo concreto: código del proveedor, precio, plazo y prioridad.
Para qué sirve
| Uso | Qué aporta |
|---|
| Pedidos de compra | Indica a quién compras y permite seguir compromisos. |
| Suministro | Agrupa entradas esperadas por proveedor. |
| Recomendaciones | Ayuda al asistente de compras a proponer fuente, fecha y cantidad. |
| Costes | Aporta precios de compra para estimaciones y análisis. |
| Integraciones | Relaciona proveedores de Bold con sistema de gestión, compras o importaciones. |
Datos principales
| Dato | Uso | Recomendación |
|---|
| Nombre | Identifica al proveedor en pedidos, filtros y listas. | Usa el nombre operativo que reconoce compras. |
| Referencia externa | Conecta el proveedor con otro sistema. | Mantén una referencia única y estable. |
| Identificación fiscal | Ayuda a distinguir proveedores con nombres parecidos. | Rellénala si compras o integraciones la necesitan. |
| Auditoría | Muestra creación y última modificación. | Úsala para revisar cambios de datos maestros. |
Relación con artículos
Para que una recomendación de compra sea útil, no basta con crear el proveedor. Debe existir una relación entre proveedor y artículo con los datos de suministro relevantes.
| Dato | Uso |
|---|
| Tipo | Marca el proveedor como Principal o Secundario para ese artículo. |
| Código del proveedor | Guarda la referencia que el proveedor usa para el artículo. |
| Precio por unidad | Da contexto económico a compras y costes planificados. |
| Plazo medio | Calcula cuándo puede estar disponible el suministro. |
| Desviación del plazo | Representa la variabilidad real de entrega. |
Relación con pedidos de compra
Cada pedido de compra pertenece a un proveedor. La cabecera del pedido guarda el contexto comercial y sus líneas explican qué artículos compras, en qué cantidad y para qué fecha esperada.
Las líneas confirmadas generan suministro pendiente. Las líneas en borrador no generan stock entrante.
El proveedor identifica la fuente de suministro. El pedido de compra explica el compromiso. La recepción registra la entrada física.
Ciclo de vida
| Estado | Significado |
|---|
| Activo | Puedes usar el proveedor en compras, relaciones con artículos e integraciones. |
| Inactivo | El proveedor se conserva para trazabilidad, pero no debes usarlo como fuente nueva. |
Reglas operativas
- La referencia externa debe permanecer estable si el proveedor llega desde una integración.
- Si cambia el plazo de un proveedor principal, revisa recomendaciones y previsiones de compra relacionadas.
- No marques como principal un proveedor que solo usas para urgencias.
- Si el proveedor queda inactivo, revisa los artículos que lo tenían como proveedor principal.
Permisos
| Acción | Permiso necesario |
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| Ver proveedores | Acceso de lectura a planificación. |
| Crear, editar o eliminar proveedores | Acceso de edición a proveedores. |
| Ver relaciones artículo-proveedor | Acceso de lectura a artículos de planificación. |
| Editar relaciones artículo-proveedor | Acceso de edición a artículos de planificación. |
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