Importar datos - Bold Factory

Usa Importar datos para realizar cambios en bloque desde un archivo CSV o Excel. Cada importación combina un objeto con una acción, como crear familias, actualizar artículos, añadir líneas de pedido o cancelar OF.

Qué puedes importar

Área	Ejemplos de acciones
Catálogo	Crear o eliminar familias y artículos, fusionar artículos, añadir o eliminar valores.
Planificación	Crear, editar o eliminar clientes, proveedores, pedidos de venta y pedidos de compra.
Fabricación	Crear recetas, versiones, operaciones, materiales, pasos y controles, o cancelar OF y peticiones.
Almacén	Crear recepciones y envíos, añadir o eliminar líneas, recibir, enviar, revertir e importar inventarios.
Datos operativos	Actualizar planificación, gestión de lotes y relaciones según la plantilla disponible.

Antes de importar datos

Antes de cargar un archivo, comprueba estas reglas:

Formatos aceptados: se permiten archivos con extensión .xlsx o .csv.
En Excel: Bold solo lee la primera hoja y toma los nombres de las columnas ubicados en la primera fila.
En CSV: la primera fila debe contener los nombres de las columnas.
Campos obligatorios: la pantalla indica qué campos de Bold debes relacionar con las columnas del archivo.
Acciones con impacto: cancelar, borrar o fusionar datos puede afectar al stock, los pedidos, la trazabilidad y el historial de fabricación. Limita estas importaciones a personal autorizado.

Acciones disponibles por entidad

La pantalla organiza las plantillas por entidad y acción. Revisa siempre la plantilla concreta porque cada acción tiene columnas obligatorias distintas.

Entidad	Acciones habituales
Familia	Crear o eliminar.
Artículo	Crear, eliminar, fusionar, añadir valores, eliminar valores, actualizar planificación y actualizar gestión de lotes.
Cliente y proveedor	Crear, editar o eliminar.
Receta	Crear receta, añadir versión, añadir operación, añadir materia prima o semielaborado, añadir paso y añadir control.
Recepción	Crear, añadir líneas, eliminar líneas, recibir o revertir.
Envío	Crear, añadir líneas, eliminar líneas, enviar o revertir.
Inventario	Añadir entradas de recuento.
Pedido de venta	Crear, eliminar, añadir líneas, editar líneas o cancelar líneas.
Pedido de compra	Crear, eliminar, añadir líneas, editar líneas o cancelar líneas.
Orden de fabricación	Cancelar órdenes.
Petición de fabricación	Cancelar peticiones.

Las importaciones pueden crear, modificar, cancelar, fusionar o eliminar datos. Revisa siempre la plantilla y prueba con pocos registros antes de ejecutar cargas masivas.

Importar datos desde un CSV o Excel

Ruta: Panel de control > Importar datos

Selecciona el objeto y la acción

En Objeto a importar, elige la información que vas a cambiar. Por ejemplo, selecciona Artículo para trabajar con materias primas, semielaborados o productos terminados.En Acción a realizar, elige el cambio. Por ejemplo, Editar permite actualizar nombres, descripciones o plazos de entrega de registros existentes mediante su código.

Sube tu archivo

Haz clic en Seleccionar archivo y elige el CSV o Excel. Bold mostrará el número de filas y columnas detectadas.

Relaciona las columnas

Relaciona cada campo requerido por Bold con la columna correspondiente del archivo.

Revisa y confirma

Cuando hayas relacionado los campos obligatorios, pulsa el botón de revisión para procesar la carga.

Recomendaciones por riesgo

Acción	Riesgo	Recomendación
Crear datos maestros	Medio	Revisa duplicados, códigos y unidades.
Actualizar planificación o lotes	Alto	Comprueba impacto en stock proyectado y trazabilidad.
Cancelar pedidos u órdenes	Alto	Revisa estados y trabajo ya ejecutado.
Fusionar artículos	Alto	Hazlo solo con usuarios que entiendan catálogo, stock y planificación.
Eliminar registros	Alto	Confirma dependencias antes de importar.

Problemas habituales

Problema	Qué revisar
La fila se rechaza	Revisa columnas obligatorias, formato de fechas, códigos y referencias.
Se crean duplicados	Normaliza códigos y referencias antes de importar.
El resultado afecta a otros módulos	La importación puede actualizar proyecciones usadas por planificación, almacén o fabricación.
El Excel/CSV se ve mal	Revisa separador, codificación y cabeceras de la plantilla.

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​Recomendaciones por riesgo

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